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专讯(第四期)钒钛市场3月份验证与4月份预判2017.04.01

日期:2017年5月16日

  钒钛市场2017年3月回顾及4月份预测

  一、 钒钛市场3月份回顾

  本月,钒钛市场一片春意盎然:钛矿、钛白粉、钛渣、海绵钛、钛材等价格继续大幅上扬;五氧化二钒、钒铁、钒氮合金等钒系产品价格小幅上涨。攀枝花钒钛交易中心4月份交割的“攀枝花钛精矿1704”合约和“钛锭1704”合约,受钛精矿和钛材现货价格上涨影响,本月较上月均有一定涨幅。截止3月最后一个交易日收盘,“攀枝花钛精矿1704”合约含税收盘价每手2084元,较上月最后一个交易日收盘上涨67元/手,涨幅3.32% ;“钛锭1704”合约收报含税价742元/手,较上月最后一个交易日大涨69元/手,涨幅10.25% 。

  (一)钛精矿

  3月份钛矿依旧维持上月供应偏紧的局面。月初攀枝花地区钛矿行业受环保检查影响,中小钛矿企业大面积停产整改,虽有部分企业经整改后陆续复产,但该区域开工率仍然非常低,市场供应少;本月印度地区只有两家钛矿企业可以出口钛矿,到我国的印度钛矿大幅度减少;越南钛矿受出口配合影响,通过正规渠道到我国的量非常少。

  受供应偏紧和钛白粉涨价影响,3月份各地区钛矿价格较上月均有不同程度上涨:攀枝花钛矿不含税价由1750-1800元/吨涨到1850-1900元/吨,涨幅约100元/吨;云南钛矿不含税价由1400-1500元/吨涨到1450-1550元/吨,涨幅约50元/吨;印度钛矿含税价由2200-2300元/吨涨到2300-2400元/吨,涨幅约100元/吨;莫桑比克钛矿CFR价由240美元/吨涨到260美元/吨,涨幅20美元/吨。(图1)

  图1 攀枝花钛精矿市场报价均价走势图(不含税,元/吨)

  (二)钛渣

  高钛渣和酸渣价格受钛精矿涨价和钛白粉对钛渣需求增加的影响,较2月份均有一定程度的上涨。酸渣主流含税报价由4700-4900元/吨上涨到5100-5300元/吨,涨幅约400元/吨;高钛渣(TiO2≥90%)主流含税报价由5500-5600元/吨上涨到5700-5900元/吨,上涨近300元/吨。(图2,图3)

  图2 酸渣市场报价均价走势图(含税,元/吨)

  图3 高钛渣市场报价均价走势图(含税,元/吨)

  (三)钛白粉

  3月份又是钛白粉行业的一个丰收月,钛白粉价格较上月又有较大幅度上涨。硫酸法金红石型钛白粉价格由16500-17700元/吨上涨到17500-19800元/吨,部分企业最大宣涨幅度约2000元/吨;锐钛型钛白粉价格由14000-15500元/吨上涨到15500-16500元/吨,上涨约1000元/吨,上涨力度稍弱于硫酸法金红石型钛白粉。(图4、图5)

  图4 金红石型钛白粉(硫酸法)市场报价均价走势图(含税,元/吨)

  图5 锐钛型钛白粉市场价格均价走势图(含税,元/吨)

  经分析总结,影响本月钛白粉涨价的因素主要有以下几点:一是召开两会,北方部分钛白粉企业因为环保问题停产近半月,停产企业包括佰利联;二是国外钛白粉企业拉涨,如日本石原公司宣布4月份上调钛白粉价格150美元/吨;三是环保政策全国性的持续高压,部分钛白粉企业产能难以释放;四是出口仍保持高速增长,根据海关3月26 日公布最新数据显示,2017年2月钛白粉出口 5.2万吨,同比增长 18%;五是钛精矿价格的有力支撑。

  (四)海绵钛、钛材

  3月份海绵钛价格终于迎来了近几年来难得的一次畅快大涨。涨价在预计之中,但短时间内如此大的涨幅又在部分行业人士意料之外。3月末0级海绵钛主流价格6.5-6.6万元/吨,较2月份上涨约1万元/吨。受海绵钛价格上涨影响,TAI钛锭(圆锭)含税报价由2月份的5.9-6.1万元/吨上涨至7.0-7.2万元/吨,涨幅约1.1万元/吨;TA1钛锭(EB板坯)含税报价由6.5-7.0万元/吨上涨到7.6-8.0万元/吨,涨幅约1.1万元/吨。我国多数海绵钛企业已经连续亏损多年,上调海绵钛销售价格是海绵钛生产企业转移生产成本和扭亏为盈的唯一途径。(图6)

  图6 0级海绵钛市场报价均价走势图(含税,元/吨)

  (五)五氧化二钒、钒铁、钒氮合金

  片钒行业受环保影响,行业开工率一直不高,尤其石煤提钒企业因环保原因短期内仍难复产,片钒紧张局面一直持续。3月初攀枝花地区部分五氧化二钒生产企业受环保影响再次停产整改,到3月下旬才陆续恢复生产。片钒货源偏紧,3月份价格高位盘整后小幅上涨,带动钒铁、钒氮合金等钒系产品价格较2月底均有小幅上涨。五氧化二钒(98片钒)主流市场报价8.5-8.6万元/吨,上涨1000-2000元/吨;50钒铁主流市场报价9.0-9.2万元/吨,上涨约1000元/吨;钒氮合金(VN16)主流市场报价13.2-13.5万元/吨,上涨约2000元/吨。(图7)

  图7 98片钒市场报价均价走势图(含税价,元/吨)

  3月份的钒市场看似波动不大,实则暗流涌动:片钒企业或钒行业龙头企业力挺钒系产品价格,钢厂招标采购钒铁、钒氮合金等产品压价严重,钒铁、钒氮合金生产企业两头受挤压左右博弈。

  二、钒钛市场4月份预测

  (一)钛精矿

  3月中下旬,攀枝花地区少数中小钛矿生产企业经环保整改验收后陆续恢复生产,但行业整体开工率仍然不高,据坊间传闻4月份或有环保部门到攀枝花检查,或将继续影响攀枝花地区钛精矿产量释放;印度地区目前仍然只有两家钛矿企业可以出口钛矿,其他企业即是4月份可以出口,但大量到我国港口时间也将在5、6月份以后;越南矿受出口配额限制,正规渠道钛矿进口量很少,据悉走私矿较多,但数量不稳定。4月份钛矿市场仍属供应偏紧,预测钛矿价将继续高位运行;但是就目前而言,攀枝花钛矿销往华东、华南、华北等地区,其到厂价较进口钛矿平均高出300-400元/吨,上述地区的多数钛矿消费企业(主要是钛白粉企业)已经开始着手改善生产工艺以尽量减少攀枝花钛矿用量,提高对进口钛矿的使用量,因此,攀枝花地区钛矿4月份价格继续上涨若无进口钛矿涨价配合,上涨空间将有限。

  (二)钛渣

  钛精矿、焦粉等原辅材料价格上涨,钛渣生产高,在当前价格下,多数钛渣企业仍然处于亏损,据不完全统计,钛渣行业开工率虽稍有回升但还是不到50% 。随着钛白粉行业对钛渣需求的增加,以及钛白粉、四氯化钛行业盈利水平的不断改观,预测钛渣企业在4月份将继续小幅提价,以期获得合理利润。

  (三)钛白粉

  受环保政策影响,钛白粉行业部分企业产能难以充分释放,钛白粉市场供应量受限,加上出口量较大,预计钛白粉4月份的市场供应仍将偏紧;3月份钛白粉价格大幅上涨后,其下游行业的接受情况还有待市场验证。预计钛白粉4月份价格在坐实3月份价格情况下还有一定涨幅。

  (四)海绵钛、钛材

  海绵钛受生产成本支撑,理应还有较大的涨价空间,但短期内钛材市场需求仍然比较疲软,走货情况不是很乐观,海绵钛涨价受到一定压制。预计4月份海绵钛价格在稳中有小幅上涨。

  (五)五氧化二钒、钒铁、钒氮合金

  在钒行业龙头企业带领下,其他绝大多数钒行业企业尤其是片钒生产企业挺价意愿都非常高,虽然钢厂一直有意压低招标采购钒铁、钒氮合金等钒系产品的价格,但收效甚微。另外,在国家严格的环保政策下,石煤提钒企业短期内大量复产可能性几乎没有,部分钒渣提钒企业也由于环保检查和钒渣供应不足等问题难以提高产量。基于前述因素,预计4月份片钒价格将稳中看涨,钒铁和钒氮合金等钒系列产品受片钒价格支撑,同样稳中看涨。

  (特约研究员 代攀高15983551318)

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